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解放初，临江市社会治安工作纷繁复杂，缺乏人才，关大铭、罗兴泉和贾小蝈组成了奇妙的侦破搭档。他们首先遇到了临江市工商会长尤贤白被人毒害一案，尤宅的情况十分复杂，每个人都有谋害尤贤白的动机和嫌疑，经努力三人齐心协力查明了真正的凶手。通泰钱庄被劫，老板被打伤，出纳被劫持，抢匪劫走金库里的三百根金条，最终查明原来老板竟是此案的主谋。圣路易医院副院长徐春磊的爱人杨翠花意外死亡，随着调查逐步深入，女医生柳玉娇又被人杀害。关大铭通过调查证实了徐春磊是凶手。关大铭完成了由侦察兵向人民公安的转型，罗兴泉和贾小蝈也在共产党人

因故意伤害和企图越狱，曾经风光一时、名震西城的大混混王朝东（姜武 饰）经过18年的牢狱生活，终于回到了社会。此时妻子何丽萍（闫妮 饰）早与他离婚，带着女儿不知何往。失落与愤怒的王朝东和早先出狱的小弟安浩天（林继东 饰）找到当年的狱友刘常明（李保田 饰），发誓要让他付出代价。刘常明因误杀妻子入狱，为早日出狱他举报王朝东企图越狱而获得减刑。怀恨在心的王朝东赖在刘常明家中，百般刁难这个唯唯诺诺、怕事的小老头。在这一过程中，他们经历了狱友之死、寻找工作的艰辛以及各自的亲情之痛，加上来自社会各方面的歧视，他们的重生