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故事发生在清康熙年间，由于三藩作乱，內忧外患，清廷政权处于摇曳之中。三十年后，七阿哥胤礽在康熙精心培育下成为皇储，父子俩虽说对时政常有争执，但皇阿玛仍有信心把他培养成大清的皇位继承人。觊觎皇位心切的是大阿哥、四阿哥、八阿哥，他们身边都有权高位重的支持者，加之重臣明珠与索额图长年争党的复杂因素，胤礽身边无时不涌动着你死我活的竟争暗流。前明皇子朱慈焕被慕天颜告发，四阿哥为利益出卖红颜知己，一桩桩一件件图谋皇位的人间惨剧时时上演着。终于，康熙与胤礽积累已久的恩怨爆发了......

清道光年间，杭州城内“信和钱庄”的伙计胡雪岩在中秋节前夕来找“徐疯子”要账，不料，走投无路的“徐疯子”自杀身亡，胡雪岩同情孤寡一生的“徐疯子”，料理他的后事，反被人误传是他逼死了“徐疯子”；漕帮首领七姑娘曾经受恩于“徐疯子”，闻听此讯欲为“徐疯子”报仇，将胡雪岩抓到，要把他扔入湖中，船家女罗四见到，叫人将胡雪岩救下，并向七姑娘说明实情，七姑娘后悔自己的行为，向胡雪岩赔礼并代“徐疯子”还了“信和钱庄”的五百两银子……

这天江南某县城内的云来客栈，先后出现了四位绝色佳人，各具美态，令阅人无数的客栈老板福伯，亦不禁赞叹天公造化的神奇。第一位就是京城首富官堂的千金官青青，她本已许配了人家，婚期将近，偷溜离家，花轿临门，新娘却逃跑了。第二位就是当地的小家碧玉胡娇，她本与三郎青梅竹马，互有爱意，但她实在受不了三郎的贫穷。最大的愿望就是嫁个有钱人，她背弃三郎为自己的理想婚姻寻寻觅觅，坚持希望在人间。第三位却是长住客栈的女客艳芬芳，她是一位过气名歌妓，身染痨病，以积蓄维生，整天痴迷地幻想当年结识的王孙公子，终有一天会信守盟誓，用大红

狼嗥谷是一座由一群通灵性的狼守护的山谷，谷中住着为躲避仇家而隐居在此的柳朗月及她的两个徒弟金城、金堡，还有自小教她隐身术的兰姨。金城与谷中的灰狼有着深厚的感情，一天，他在与灰狼嬉戏的时候，遇到了前来打猎的岳霆岳王爷的长子岳天麒，金城为保护灰狼，用旗杆重创岳天麒，自己也身受重伤。