1945年，南海之滨，以黎青竹为首的年轻寡妇聚集在一起，立誓要杀掉日军司令井上岸夫为亲人报仇。同时，洲立女子中学学生傅春芬因为被日军强暴，也准备向日军展开报复。于是两支以黎和傅为首的女子游击队各自在山沟里苦练杀敌本领。一日，两队人马不约而同来到日军驻地，与日军展开厮杀，日军损失惨重。井上将随军家属和慰安妇组成一支队伍进行培训，以金庆花为队长，企图用女人战胜女人。

1945年7月，抗战胜利前夕，新四军军需处干部柳莺化名林虹，潜伏在北冰洋贸易商行，为部队暗中筹措军需物资。商行老板查福鼎做了多年国民党中统的眼线，掌握着许多秘密，身份被多方怀疑，日本特高科和汪伪政府都在关注他。林虹身份暴露，被汪伪特务队长严必裘逮捕，同被逮捕的还有和查福鼎长相极为相似的小混混余二斗，而真正的查福鼎已经逃跑。与此同时，国民党军统特务周玖奉高层命令也来到苏州，从严必裘手里截下林虹和假查福鼎，欲将二人秘密押往重庆。西行路上，几股势力为了各自的目的不断角逐，林虹作为争夺抓捕的核心，以一个共产党员的

辛亥革命前后，一批革命党人以手枪与炸弹，头颅和鲜血向大清王朝宣战，共策划实施了50多起暗杀行动，这股中国历史上十分罕见的暗杀风潮，配合着此起彼伏的武装起义，推进了辛亥革命的进程。在沉沉血色中，黎明是否会像他们期望中那样到来？

本片根据二战真实事件“戈山厂惨案”改编，1945年，八路军在泗水城全歼伪军第十军，击毙伪军军长荣子恒，取得泗水大捷。其中一股正在赶去增援的日军部队，得知伪军被全歼的消息，不敢应战，急速后撤，在撤退途中，竟然将路过的戈山厂村屠戮一空，制造出骇人听闻的“戈山厂惨案”。