1945年8月，已进入尾声的战争蔓延到了我国西南山区。一所平静的修道院里，见习修女黎姐妹与秦姐妹性格活泼，不合规范，所幸和蔼的老院长对这对儿山村遗孤始终照顾有加。8月10日，一队中国军人带着受伤的战友向修道院求助，他们由于不熟悉地形迷路，炸毁日军火炮阵地的任务一时也无法完成，黎姐妹与秦姐妹自告奋勇担任向导，不谙世事的两人很快见识了战争的残酷，随这支小分队一起经历了同日军的遭遇战。黎姐妹不忍抛弃遇害的乡亲尸身，被埋伏的日军抓获，战士们涉险将其救出，但却暴露了行踪。战士们成功完成了任务，而等待他们的却是日军对

在一个不知名的小岛上，一群为数不少的工人，被迫从事着最原始的体力劳动，工头将一种特制的药物混进工人的饮品中，令其体力增强，以达到高生产率的目的。 　　新来的保安队长发现了这一切，在医生JoJo的配合下，准备组织工人逃离孤岛。 　　不料走漏风声，工厂特警队奉命围歼他们，众人顿时陷入了万劫不复的绝境……

这部半纪录片描写一个传奇式的西西里黑帮首领的生平，从他1950年全身中弹闪回到之前的各个生涯片断。影片记录了1945年到1951年间裘连诺的匪徒反对官方警察的战争，也记录了他反对左派、工会和共主义人民党的活动。人民党1947年“五一”大会就是被裘连诺手下的人破坏的。

影片讲述二战后在纽伦堡提审德国纳粹计划的法律关系者，三个被告提审的原因是给犹太人施行断种手术。担任主审判长的是美国人赫鲁特，他主张其中两个被告无罪；而德国司法部长亚林克竟对此事保持沉默，但检查官罗森上校却激烈的指责被告，因此三个人展开激烈的辩论。审讯继续进行下去。而美国的高级官员们希望能在审判中获提德国所犯罪行的良好证明，因此对审判施以极大的压力，但赫鲁特坚守法律的正义立场，给予了最公正的判决。在宣布判决结果时，只有亚林对赫鲁特审判长的态度表示赞赏。

1945年，盘桓与古老中国大地上空长达8年的阴霾终于散去，日本帝国主义的野心在中华儿女毫不动摇的钢铁意志面前遭受惨烈的挫败。然而，在山东枣庄附近，仍有抱着大东亚共荣圈梦想的顽固之徒做着最后的抵抗。这便是盘踞枣庄的宪兵司令松尾。为了拔除这枚顽固的钉子，刘洪所率领的铁道游击队派遣长枪队长孙玉田潜入伪军探听消息，谁知孙玉田却叛变革命，成为威胁游击队的一枚定时炸弹。另一方面，躲过游击队围剿的松尾则改名易姓，混入黑帮与游击队继续进行抗争。时隔不久，国共内战爆发，各方势力云集碰撞，铁道游击队迎来了新一轮艰苦卓绝的挑战

1945年8月，八年抗日战争终于结束。华人们为这迟来的胜利欢欣鼓舞。唯独台湾，脱离殖民统治固然欢愉，但那些被日军强徵送上战场。苏台英，强徵入伍的台籍日本军医淮尉，在东北的战场上被当成日军战俘被捕，险遭枪决，幸而因缘际会，为国军师长蒋景星治伤后获得释放，由此还结识了萍水相逢的中尉军需官张汉民，以及蒋景星将军的传令兵袁光明，他乡异土，苍茫人海中，匆忙的一场偶遇，他也认识了国军师长蒋景星师长的女儿蒋雯。 南方的家，在地图上是两点一线的距离，但这趟返乡回家的路，苏台英走的却是惊险曲折，同在战场的胞兄苏台昌下落不明

影片主要讲述的内容正是周总理在评价这段历史的时候称赞的：乌兰夫”一个人解决了一个共和国,是真正的单刀赴会。”

1948年底，东北全境解放，西南区成为了国民党在大陆最后的依托基地，西南长官总署是西南区的特务机构，这里的每个人都做着反共复国的美梦。

该剧以1945年重庆谈判这一重大历史事件为背景，讲述国共两党之间斗智斗勇的故事，并着力描写了各大民主党派积极支持共产党创建新中国的历史进程。