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8岁的小女孩丽贝卡（Shirley Temple 秀兰•邓波 饰）天生拥有一副好嗓子，她随继父哈里（William Demarest 饰）参加某电台的选秀，其歌喉令制作人东尼（Randolph Scott 饰）绝倒，然哈里却误以为继女落选，已带着丽贝卡先行离开。

故事发生在风景秀丽的密西西比河畔，汤姆（Tommy Kelly 饰）自幼丧母，是一个身世可怜的孤儿。然而，在朋友和亲戚们的帮助和扶持下，汤姆还是成长为了一个快乐勇敢的男孩。哈克贝利（Jackie Moran 饰）是汤姆最好的朋友，两个孩子在一起，常常惹出各种各样的麻烦，闹了数不清的笑话。一次偶然中，汤姆竟然成为了一宗凶杀案的目击证人，由于害怕遭到凶手的报复，汤姆和哈克贝利决定离家出走，踏上逃亡的旅途。汤姆的失踪让亲人倍感焦急，可他却在孤岛上开辟了自己的小天地，过得逍遥快活。最终，在案件即将审判之时，汤姆站