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1980年，住在光州的出租车司机姜民宇（金相庆饰）和弟弟姜振宇（李俊基饰）过着平凡的生活。从小父母双亡的兄弟俩感情深厚，民宇呵护照顾着梦想成为法官的弟弟，一边喜欢着护士朴申爱（李瑶媛饰），彼此经常去同

保险公司的调查职员全俊五（黄政民饰）是个深得上司宠爱的部下，因为他工作异于常人的认真和尽职。他终日穿梭在忙碌的保险鉴定中，某天他正在审查堆积如山的请求死亡给付资料，窗外的蔚蓝天空中的云朵象是被画笔渲染一般缓慢移动中，突然接到一位陌生客户的电话。按照客户的指示，他来到阴森半朽的老宅子里，刚进门就闻到刺鼻的臭味，随后目睹了一个十多岁男孩尸体吊在半空中，依附的灯因不堪重负一起堕落到地上的惨状。不久客户就提出死亡申请的巨额赔偿申请，尽管警方已经证实了男孩是自杀身亡，但夫妇俩奇怪的态度和举止，尤其面对孩子瘦小的尸体

16世纪朝鲜，贵族小姐黄真伊（宋慧乔饰）美丽年轻，博学多识。两小无猜的伙伴兼仆役“奴”（刘志泰饰）深爱着真伊，然而身份卑微使他出卖了真伊的身世秘密。在得知出生秘密后，黄真伊脱去了贵族小姐的华服。真伊将

一次手术中，年幼的病人身上发生了可怕的麻醉觉醒事故。这恐怖的经历和巨大的疼痛让病人的性格发生了一百八十度的转变，甚至在出院后犯下了连杀数人的不可饶恕的罪过而被关入了精神病院。当然，这场事故的责任，被归于主刀医生，即柳在宇（金敏明 饰）的父亲的身上。继病人在精神病院神秘失踪后，柳在宇的父亲也一蹶不振。一转眼，25年过去了。就当众人以为事故带来的伤痛早已平息的时候，已经成年的病人再度现身了，围绕着他发生的，是又一连串的非法神秘事件。为了查明真相，柳在宇联合同事张植浩（郑有锡 饰）和江旭焕（刘俊相 饰）等人，对