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2005年，霸天虎占领了塞博特恩，汽车人在塞博特恩卫星建立秘密基地准备反击。霸天虎突袭地球上的汽车人城，大批汽车人战士阵亡，擎天柱从卫星赶回与威震天决斗，两败俱伤。后擎天柱伤重不治，将充满力量的领导模块传与通天晓，通天晓接任汽车人新领袖。威震天在撤退途中被红蜘蛛遗弃，在宇宙中遭遇宇宙大帝，被改造成为惊破天。惊破天消灭了夺权的红蜘蛛，追击汽车人，并打散了通天晓，夺取了能源宝，以此威慑宇宙大帝臣服。宇宙大帝开始进攻塞伯坦，霸天虎被迫迎战，汽车人团结各方力量，前往塞伯坦参与反击宇宙大帝的战争。汽车人热破与惊破天

这是一部关于成长的电影。著名作家戈迪（理查德德莱福斯 Richard Dreyfuss 饰）回忆起他12岁时的一次冒险活动：当时，年少的戈迪（威尔惠顿 Wil Wheaton 饰）与他的三个小伙伴克里斯（瑞凡菲尼克斯 River Phoenix饰）、泰迪（科里•费尔德曼 Corey Feldman 饰）和维恩为了当一回“英雄”去河的对岸的森林里寻找一具12岁男孩的尸体。

菲利普·德朗布尔（布雷特·海尔赛 Brett Halsey饰）决定完成父亲的遗志，实现他生前留下的实验。但是菲利普的叔叔弗朗索瓦·德朗布尔（文森特·普莱斯 Vincent Price饰）拒绝提供任何帮助。无奈的菲利普只能雇佣艾伦·海因斯（大卫·弗兰克汉姆 David F rankham饰）来帮助自己，并动用父亲留下的资金。可是实验装备还没齐全资金就耗尽了。当菲利普威胁叔叔弗朗索瓦要卖掉属于父亲的那一半财产时，弗朗索瓦突然一百八十度大转弯，不仅态度有所缓和，还答应借给他资金。几经周折，时空交错机器终于启动，