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本美术片为剪纸片，讲述了“除夕”和“年”的由来。古时候，名叫“夕”的怪兽每逢腊月三十晚上会来到人间祸害老百姓，连灶王爷都对它无可奈何。后来灶王爷上天请天神帮忙，仙童“年”自告奋勇来到人间，在灶王爷半信半疑的目光中，“年”和“夕”大战几个回合，用手中的竹竿和红绸将之打死。老百姓为了庆祝此次胜利，将腊月三十叫做“除夕”，为了纪念“年”的功绩，将“正月初一”叫做“过年”，风俗延续至今，不过“烧竹竿”变作了“放鞭炮”，“挂红绸”变作了“贴春联”。

太阳火辣辣，一胖一瘦两个小商贩树阴底下卖凉粉和凉茶——生意自然是好得很。一群马蜂飞来在树上做了个窝，两个商贩你推我我推你都不愿意动手把它捅下，本想喝凉茶的人都怕马蜂，他们的生意淡了下来。惹不起躲得起，胖商贩把摊子摆到了另一个地方，瘦商贩思量一番，咬牙去捅马蜂窝，可是由于方法不当，不但没将马蜂赶走，反吃了亏。旁人出了个主意给他，马蜂窝被顺利拿下，他又有了生意，马蜂把新窝做在了胖商贩的头上。

一个宁静的夏夜，0、9以及其它8个数字纷纷跳出数学课本，在木马上的小猴的带领下，玩起各种好玩的游戏来。一开始，0老想和9呆在一起，可是无论小猴还是其它数字，均让它紧靠1，为此它很不高兴。在比大小时，0成了抢手的角色，不禁飘飘然自我膨胀起来，甚至连9也不再放在眼里，可是远离大伙后，它又因太过孤独开始伤心难过。后来，它明白自己只是集体大家庭中的一员，和集体相比，它的力量再大也是微不足道，于是重回温暖快乐的大家庭。

善良的小狐狸很聪明，但是就因为他卖弄自己的小聪明，反倒上了老狼的当，被老狼利用了，造成了大家对他的误会。从那以后，无论他做什么事，大家都不相信。有一天，小兔被老狼抓去了，小狐狸知道后，不顾大家对他的误解，把这件事通知了大家，并运用自己的聪明智慧，和大家一起救出了小兔，惩治了恶狼。这时，大家终于明白了以前对小狐狸的看法是错误的……

很久很久以前，恶魔出现在世间，盗走了火种，以至于人类不得不茹毛饮血，生活艰辛。人们时刻期望能够取回火种，但是恶魔凶狠残暴，凡是敢于靠近它盘踞的石门山的人，皆有去无回。勇敢的少年明扎决心向石门山挺进，打败恶魔取回火种，并寻找十五年不曾回来的父亲。在村中长老的指点下，擅长射箭的明扎找到了神弓。一路上危难重重，更有恶魔及其爪牙的拦截，一个流传百世的少年传奇就这样展开了……

王府门前的一对石狮子成了盗窃文物者的目标。小石匠不怕威胁、不为利诱，在石狮子的帮助下，揭露了窃贼和幕后策划者。

父亲教儿子识字，通过讲解象形文字说明中国文字的起源。影片借用三十六个活动的象形文字，讲述了一个有趣的故事。

三毛是旧社会的苦孩子，他无依无靠，受尽了折磨，但它又是一个善良的、勇敢的好孩子，他的遭遇就是旧社会千千万万少年儿童的遭遇。三毛走遍上海大街小巷，寻找能暂时得以糊口的营生，更是见遍了世态炎凉……

一群老鼠夜袭粮库，偷盗粮食。黑猫警长率领警士们前来围捕，狡猾的老鼠溜之大吉。黑猫警长带领警士们找到老鼠的巢穴，把一群老鼠捉拿归案。