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每天晚上，一个女孩、一个男孩和一个老电影放映员都会在一个小电影院碰头，这个小电影院看似被废弃了，可实际上却十分奇妙。三个朋友一起创作、绘图、变装，成为了神奇的故事中的主角。地球深处、东方边境，他们极尽想象之能事，扮演了各种公主和勇士：怪物之主、水手与猫、见习巫师和伊凡王子与百变公主。

鼓手安托万组建了一支乐队，乐队中的歌手安琪莉可歌唱得很好，他花了许多积蓄制作专辑，但唱片公司并不愿意投资。在家中，他与妻子爱丽丝的婚姻濒临破裂，两人决定离婚。安托万需要与唱片公司商量，以获得他们的投资，同时安抚乐队成员，还要照顾两个年幼的女儿。此时乐队里的歌手和吉他手贝伯特开始谈恋爱，让情况更加复杂。照顾女儿也让他十分烦心。财政情况更是岌岌可危。此时，唱片公司的艾蒂安打来电话，告诉他愿意投资。安托万和女儿们的关系也越来越好。安托万意识到自己还喜欢爱丽丝，但是爱丽丝已经另外找了个男朋友。爱丽丝和女儿们在电视

莫里斯是一个普通的十二岁犹太小男孩。一次意外摔伤，导致莫里斯的腿骨折了，结果医生发现莫里斯患有骨结核。在那个动荡的年代，幸运的莫里斯因为疾病躲过了许多的灾难，最终幸运地活了下来。