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在上一部结尾处，比尔博一行人对巨龙史矛革声称将要重新收复自己的家园，但却不知不觉地被一股强大致命的力量推向世界黑暗的更深处，而巨龙史矛革的重现将自身无尽的愤怒对准了长湖镇的男女老少。 索林迷恋自己收回的财富，他牺牲了队友的友谊，却把霍比特人推向了绝望与危险的境地，殊不知有更大的危险在前方等待。劲敌索伦派出了第四军团的半兽人在孤山秘密埋伏袭击，但只有灰袍巫师甘道夫洞悉了这一危险。面对不断高涨的黑暗势力的冲突，侏儒、精灵族以及人族必须决定是否联合，否则均将会被毁灭。比尔博在五军联合的史诗战中为自己的生命而决斗

情感一直不如意的都市白领张小文（陈意涵 饰），因一次意外的时光逆转，穿越到古代变成了清朝的格格马尔泰若曦，张小文现代人的思维与生活习惯与身处古代的格格身份形成了巨大的反差，并引起了皇室的疑心。同时，聪明机智、阳光活泼的她更是得到了两位阿哥四爷胤禛（杨祐宁 饰）和十四爷胤禵（窦骁 饰）的倾爱，两人对若曦展开了风格迥然不同的爱的攻势，一个是唯我独尊、深情内敛的霸道总裁，一个是有求必应默默为爱守候的柔情骑士，上演了一段揪心、惊心又暖心的旷世三角恋情，在现在与未来之间，张小文究竟会情归何处……