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梦境与幻觉不断侵入米寻的现实生活，尘封的往事，隐秘的情感被渐渐揭开，米寻决意以此拍摄一部电影，与父亲重逢与告别。

1978年，大连开往三棵树的列车上，年轻乘警汪新第一次执勤就在抓捕行动中负伤，却因祸得福结识了铁路公安老刑警马魁，二人结为师徒，并肩战斗在铁路公安第一线。在这条铁路线上，40年间，他们经历了蒸汽机车、