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该剧改编自同名网络小说，婚姻骗子（朴柱炫 饰）意外结识了7年前因失去世子妃而下达禁婚令的国王李宪（金永大 饰），称可以附身为死去的世子妃，上演了一部宫廷诈骗剧，剧中，金宇锡饰演领议政府长子兼义禁府道士

该剧是《九尾狐传》的前传，讲述迫降到1930年代的九尾狐的怪谈狩猎故事。描写李砚（李栋旭）变成山神的过程以及第一季里没有铺垫的李郎（金汎）的故事。