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　　该片描写了清朝福建按察使于成龙不顾自身安危，与骄横偏执、心理阴暗的贪官污吏们周旋斗法，并最终战胜重重困难，使一方百姓得以安居乐业的故事。

二千多年前的中国，边境饱受外族威胁。中原士兵被派往边疆抵抗外敌，长年累月过着远离家人、朋友、朝廷的征战生活。他们像是被世界遗弃了，只有与严峻的大自然搏斗，与凶勐的野兽为邻。张安良是负责驻守边疆的将军，他的部队中有一名新兵陆沉康。陆起初并不愿意参与战事，血淋淋的兵器及尸体令他害怕及厌恶。陆心地善良，嚮往和平，有一次他看见一只幼狼，不单不杀掉，反而把牠养下来。张安良欣赏他的正直和勇气，渐渐与陆成为好朋友。可惜在一场战事中，张受了重伤，为了保命，只有被送离战场。剩下陆沉康孤单作战。严冬，双方作战的队伍均无法再前

地处偏远的双峰镇是一个匪患猖獗的蛮荒所在，被称作美髯公的朱仝（吴越 饰）因忤逆郓城知县而被贬到这个凶险非常的地方当差。谁知没过多久朱仝当初的好友插翅虎雷横（焦恩俊 饰）亦尾随来至此地。朱仝不满雷横当初