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十八世纪初，制图家格林在从欧洲向东方的科考旅途上。在翻越喀尔巴阡山脉的过程中，他迷失在森林深处一座被遗弃的村庄——只有偶然的意志和浓雾能将他带到这个被诅咒的地方。在这里生活的人不像任何他在旅途上曾经见过的人。这些通过深深的沟渠将自己与世界隔绝的人们，天真地相信这样便能摆脱不纯净，却不明白腐朽早已深入他们的灵魂，只是在等待时机爆发。这位唯物主义的科学家在梦里也不会预料到，在这里迎接他的是魔鬼的忠实仆人。

十个月前，杀手亨利（让·雷诺 饰）刺杀了一名富豪后打算归隐山林。十个月后，富豪的女儿查理（莎拉·林德 饰）前去寻仇却遭受车祸反被亨利救下。在日复一日的相处之下，查理逐渐对亨利产生了不一样的情愫，而亨利却透过查理的物品察觉了她此行的目的，两人之间的危险一触即发，就在此时，警方和马尔康（大卫·吉亚斯 饰）也顺腾摸瓜来到了亨利的住处，一场有关利益和亲情的战争悄然打响。

影片的主人公是一名爱沙尼亚的击剑运动员。他为了逃避俄罗斯秘密警察的追捕，回到了家乡爱沙尼亚。在那儿他成了一名学校里的击剑老师。然而过去的阴影却不肯放过他，最终让他面临艰难的抉择。