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行事果决腹黑的双面少主慕清晏与性情散漫通透的佛系女侠蔡昭，双强极致拉扯造就甜虐爱恋。在诡谲多变的江湖中，二人携手撕破武林众生“假面”，一路爱恨交锋、反转不停、智斗不断，刻画出极具烟火气的侠义群像。

北漂音乐人刘马为追债来到云南临沧，过程中结识了音乐爱好者阿南、独弦琴乐手赛勐与鼓手秋秋。当地人的质朴与真诚逐渐打开了刘马的心防，他们用一场绝地反击的音乐比赛，重新找回对音乐与生命的炽热信仰。