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从前,有个孩子名字叫马良.他的父亲母亲死的早,他就靠自己打柴,割草过日子.他从小喜欢学画,可是,他连一支笔也没有啊!一天,他走过一个学馆门口,看见学馆里的教师,拿着一支笔,正在画画.他不自觉地走了进去,对教师说:“我很想学画,借给我一支笔可以吗?”教师瞪了他一眼,“呸!”一口唾沫啐在他脸上,骂道:“穷娃子想拿笔,还想学画?做梦啦!”说完,就将他撵出大门来.马良是个有志气的孩子,他说:“偏不相信,怎么穷孩子连画也不能学了!”从此,他下决心学画,每天用心苦练.他到山上打柴时,就折一根树枝,在沙地上学着描飞鸟.

从前有一只美丽鸟，它羽毛丰满，艳丽动人离群寡合，成天独自在林中唱歌跳舞，炫耀自己。秋天到了，啄木鸟和喜鹊们都在筑巢，忙着准备 过冬的食物。美丽鸟笑话它们太傻，依然到处游荡，过着悠闲的生活。转眼到了冬天，大雪纷飞，天气寒冷。喜鹊和啄木鸟早已躲进自己的窝里，暖烘烘的，又有吃的东西。可是美丽鸟无家可归，又冷又饿。

小花猪的食物被黑乌鸦抢走了，找不到黑乌鸦的小花猪坐在地上伤心地哭起来。小黄狗问原因，小猪说它怕遇上妖怪。小黄狗拍拍胸口说它不怕妖怪。路上，它们遇到了很多“妖怪”，小黄狗虽不怕，可是没妨碍闹笑话，直到遇到黑熊，它们才明白妈妈告诉它们的所谓“妖怪”，都是自然现象。两个伙伴不仅找到了小花猪，更增长了许多知识。

东郭先生救助中山狼，反而几乎被狼所害。老农夫用计把狼骗入口袋，用锄头打死。他告诫东郭先生，对狼这样的坏蛋，千万不能讲仁慈。