故事发生在1936年的英国伦敦，里奇是一位拥有着大好前途的银行实业家。然而，事业上的成功却并不能弥补里奇婚姻中的缺憾，他和妻子玛德琳之间的关系早已经名存实亡。玛德琳的妹妹蒂娜要来家中小住，蒂娜是一名艺术家，她那无拘无束的举止和古灵精怪的性格很快就吸引了里奇的注意，随着时间的推移，两人终于决定坦诚相待，越过了伦理和道德的界限。

最近，美丽少女伊瑞娜（娜塔莎·金斯基 Nastassja Kinski 饰）发现了隐藏在自己家族中的秘密，这一发现源于她和哥哥保罗（马尔科姆·麦克道威尔 Malcolm McDowell 饰）之间的不伦之恋，当他们肌肤相亲时，伊瑞娜居然变身成为了一只残暴嗜血的豹子。随着这个秘密的揭开，伊瑞娜被关进了动物园，动物学家奥利弗（约翰·赫德 John Heard 饰）成为了她的负责人。随着时间的推移，奥利弗渐渐发现了伊瑞娜的不平凡之处，并被其深深的吸引了，这让奥利弗的同事爱丽丝（安妮特·奥图 Annette O&

一个小农民，住在被英国占领的长岛敌后地区。他与一群儿时的伙伴，成立了一个看起来不怎么真实的秘密特工小组。他们四处活动，使得反叛军各种获利，推动了战争的浪潮。他们大胆的尝试，也彻底改变了“间谍的艺术”，我们所熟知的现代谍报技术就此诞生，伴随着不能回避的道德层面的复杂考验。