故事发生在很久很久以前，乍得（杰克·布莱克 饰）和奥尔（迈克尔·塞拉 饰）是一个原始部落中的猎人。两人因为不遵守部落中的规矩而被驱逐，于是两人互相为伴，踏上了离群的旅程。沿途他们遇见了亚当和夏娃、该隐和亚伯、亚伯拉罕等一系列圣经人物，亲眼见证了一系列圣经故事的发生。最后，他们来到了传说中的罪恶之城索多玛，然而这个地方在他们看来简直宛如天堂，于是也注定了这个地方成为他们旅途的终点……

汤姆琼斯（阿尔伯特·芬尼 饰）本为私生子，后被一绅士收养，他天性热情奔放，模样又生得风流俊朗，庄园主的女儿索菲亚（苏珊娜·约克 饰）同他坠入情网，后遭到表弟比菲尔（大卫·沃纳 饰）的插足干涉。一番纠葛之后，声名狼藉的汤姆琼斯决定离开家乡，去外面的世界寻找属于自己的天地。汤姆离开后没多久，伤心的索菲亚便也踏上了旅途，两人在缘分的驱使之下在一名女商贩的家中重逢了。之后比菲尔亦来到了伦敦，想要报复汤姆。在比菲尔的阴谋筹划之下，汤姆被送上了绞刑架，就在即将行刑的时刻，索菲亚的父亲及时赶到，破解了比菲尔的阴谋，挽救