朱元璋驾崩，传位其孙建文。燕王朱棣不服，决心整装待发逐鹿天下。但在这之前，他必须拿到一样东西。包公后人包三姑是个推理迷、办案狂，偷得包公办案笔记后私跑到“多一个”县城。与此同时，前来上任新官县令的书生，无意中和包三姑拿错包袱，丢失官印。最后发现包袱是被女盗贼杨八妹偷走。原县令雷补头在夫人王六婆的指使下横生事端。包三姑、杨八妹、王六婆三个女人斗智斗勇，各不相让，从此结下了梁子。

这部影片讲述了毛驴县令高大官帮助当地百姓破解古兽谣言，守护一方和平的故事。全片通过对高大官的行为描写，充分诠释了他虽为小人物，但心藏大爱的人生格局。而邪恶势力麟老等人编造古兽传说，进行封建祭祀，最终自食恶果。高大官在和反派斗智斗勇中，正邪对比，最终高大官大获全胜。影片虽是以追寻古兽真相为主线，但细节之处却充分展现了高大官在困难面前永不妥协，临危不乱、机智勇敢的精神，体现了强烈的社会责任感和民族自豪感。而高大官身为县令，不求回报，不求名利的举动，紧扣公益和无私奉献的精神，更展现了处处为民、事实为民的忠勇之心

相辅布阿布受国王之托来大清国寻找大公主，伍四六奉旨协助调查，二公主却从中作梗，最终布阿布通过一串项链，认出大公主就是麻翠姑，麻翠姑大呼误会，说出了项链的主人，真公主找到了，她却不愿意离开清河县的故事。