陈真当年为报杀师之仇，独闯虹口道场，击杀一众日本武术高手，轰动全上海后，便人间蒸发，不知所踪。七年后，陈真化名齐天元从法国回到上海，以年轻实业家身份潜入当地情报集中地“卡卡夜总会”，暗中彻查老板刘禹天与日军之关系，出身神秘的交际花KiKi，亦借机亲近齐天元，反探其真正身份。原来陈真乃巡捕黄昊龙秘密委派，专案对付以力石猛为首的日军暗杀团

陈真奉师傅之命前往日本学习先进的技术，却发现多名华人学生失踪。在好友梁少文帮助下追查幕后真凶时，陈真与黑龙会骨干伊藤真司，会长山田一南等人斗智斗勇，最终将黑龙会的阴谋瓦解，捣毁了日本人的实验密室。

陈真奉师傅之命前往日本学习先进的技术，却发现多名华人学生失踪。在好友梁少文帮助下追查幕后真凶时，陈真与黑龙会骨干伊藤真司，会长山田一南等人斗智斗勇，最终将黑龙会的阴谋瓦解，捣毁了日本人的实验密室。

民国军阀时期，日本野心家妄图在奉天挑起事端。纨绔子弟陈真因误入对家圈套，家道中落。陈真曾与孟如晦之女孟清秋有一纸婚约，因此被收留。为重振家族产业合生堂，陈真开始奋发图强，机缘巧合下在大升当铺成为了一名“典命徒”，并拜江湖高人老乞丐为师。经过锤筋锻骨的历练，陈真从铁命徒升级为金命徒。孟如晦暗中与日本人勾结，助日本势力进驻奉天。陈真为了阻止外寇阴谋守护奉天，前去日本野心家船越义庆开设的比武擂台，冒死挑战日本武道高手，最终击败了日本人。

讲述了陈真在日留学期间，“师夷长技以制夷”，学习工业技术，面对日本军部手下千代忍的屡次挑衅，和形意拳师薛自立一起捍卫国人尊严，勇敢面对决斗。一场中国功夫和日本武士的较量正式上演，展现了中国功夫“深藏不露”的武术内涵。