主角菀得是个家境贫寒的17岁少年，虽然读书成绩一直不出色，但是论打架却鲜有对手，故事叙述菀得在成长过程中发生的故事。菀得的班主任东洙一直被他视作不共戴天的仇人，但在相处的过程中，他却渐渐感受到了班主任的热情与爱，在与东洙学习跆拳道的过程中菀得也渐渐成熟起来，并找到了自己一直想要追求的梦想和希望。

内心敏感的“完美小孩”小瘦，因老师留的作业而感到异常苦恼，原因是班主任要求每个学生都要写下自己的犯过的错误进行反思。幸而“坏小孩”小胖，提出了一起偷班费买游戏机 的建议，化解了这个难题。可让小瘦意料不到的是，丢失班费后，班主任愤怒不已，扬言要将小偷送进监狱。担心事情败露，小瘦想要丢掉游戏机销毁证据，可遭到了小胖的坚决反对。为了掩盖自己的罪行，小瘦“失手”将小胖推进了枯井中。班会课上，每个人都上交了自己的犯错反思，而小瘦却交了一张白纸......班里同学都为小瘦捏了把汗，殊不知，这一切都在小瘦的计划之中。

民国年间，上海大元银行遭遇四名匪徒抢劫，银行背后的老板燕大帅下令掘地三尺也要将钱追回。此时，在街头卖艺糊口的龙一金小螃蟹兄妹和神秘的女侦探艾琳遇到了奄奄一息的银行劫匪铁虎。铁虎声称被自己人出卖，临终前拿出一把钥匙并告诉三人去寻找胡家戏班班主。三人为求赏金，决定携手合作，而燕大帅及其子燕少的追杀，胡班主的被擒，甚至艾琳的神秘身份，都令他们陷入了危险的困境。

走村窜乡的何班主表演的精彩皮影戏吸引了山圪崂村的寡妇婵儿，而美貌的婵儿也令何班主心动。何的前妻因无法忍受其经常在外演戏不归家，把儿子屎蛋子留下后离开了。何一心希望屎蛋子能继承自己的事业，但屎蛋子始终对皮影戏没有兴趣，而男孩子八抬却处处跟着他。十年动乱时，皮影戏停演了，何成了“牛鬼蛇神”，婵儿也不得已另嫁他人。改革开放后，何又重新演起了皮影戏，屎蛋子却在镇上放起了外国电影，失望的何终将自己的艺术传给..