贵州黔军年轻军官张明堂，是铜仁大商家的公子，他奉命从剿共前线返回家乡，督导追剿正在突围的红军黔东独立师，并开始扩军整编当地驻军，由于他对红军伤员的同情，加之自己恋人黄菲儿的推动，他冒险为红军伤员的撤离提供了便利，但却被知道消息的孙家公子孙如柏告了密，致使红军伤员的撤离彻底失败，张明堂家因此被商业对手孙家所利用而惨遭变故，他自己因通共的罪名被通缉，红军也误把他视为告密的仇家。两难中的张明堂被欣赏自己的桃花寨寨主收留，他决意下山为家复仇，他杀死了陷害他的仇家孙耀祖和驻军头目朱汉春，自己却不幸身陷囹寤，桃花出手

大学生毕业生余文杰志愿到乡村当老师，但是他一到达就发现环境比想象的要恶劣得多，村长对城市里来的老师也有偏见。余文杰通过和学生的接触，与他们产生了深深的感情，也和其他老师产生了友谊。就在这时，周松老师要离开学校，而校长由于儿子的疾病无暇工作，余文杰承担了学校的重任。校长为了给孩子治病连夜出走，学校由于办学条件不够面临被撤销，在余文杰的坚持下，学校保住了。但是余文杰必须离开，去寻找更多的志愿者。就在走的前一天，余文杰发现周松老师回来了。村长也理解了他。第二天，余文杰离开山村小学，踏上了新的旅程。