辛巴达是一个身无分文的穷小子，但古灵精怪的他每天却过着快乐的生活。阿拉丁虽然是含着金汤匙出生的富家公子，但十分羡慕辛巴达所过的自由自在随心所欲的生活。青梅竹马的两人自幼便结下了坚实的友谊，常常闯下令人啼笑皆非的祸。一次偶然中，辛巴达在海边捡到了一只神秘的漂流瓶，瓶中信里写着，在非常非常遥远的地方，住着一个邪恶而又可怕的独眼巨人，他不仅霸占了数不清的万贯财宝，还囚禁了美丽善良的公主阿图拉，只要得到了拥有着强大魔力的月光玫瑰，便可以打败独眼巨人。辛巴达向往着金钱，阿拉丁倾慕着公主，就这样，两人踏上了冒险的旅途

萨莉亚苏丹一直无法原谅妻子和自己的弟弟偷情，尽管妻子已经不在人世，但他依然被愤怒和绝望侵扰，整整四十天无法入睡，肉体和精神都已经濒临崩溃的边缘，再这样下去，他不仅无法继续坐在王位上，更有可能连性命都丢掉。按照律法，萨莉亚苏丹必须马上找到一名女子与其结婚，可是，萨莉亚苏丹早已经失去了对女人的全部信任，他决定在新婚当晚便处死自己的妻子。这个命不久矣的女人便是桑赫莱扎德。然而，桑赫莱扎德并没有屈服于命运，而是运用自己会讲故事的天赋，用一个又一个充满了天马行空的奇思妙想的故事留住了自己的性命，并且最终唤起了萨莉亚