顺利通过期末测试的聂离，进入天才班的同时收获了肖凝儿的红玉。在学期结束时，回到天痕世家，恰逢黑暗公会来犯。聂离以一己之力击退执事李云华，却在家族会议上被长老刁难。所幸杨欣到场替聂离解围，于是聂离乘机将神圣世家和黑暗公会暗中勾结的秘密传达了给炼丹师协会。借助从拍卖会上买下的梦魇妖壶，聂离专注炼制妖灵，虎牙熊猫就此诞生。

花妖葛巾与书生三世结缘。前世她不懂爱，今生她愿补偿，却遇转世常大用。他抗拒前世记忆，质问：“你爱的是我，还是前世？”恰逢魔界入侵，生灵涂炭。在守护苍生中，葛巾终于懂得大爱真谛，做出感人至深的抉择。