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抗战时，沦陷后的上海，在国军地下工作负责人钟国强的策划下，日军被一再反击后将一剧团男女演员集体抓去，只放走李丹妮一人。李丹妮回家后才发觉丈夫陈希强已参加伪组织作汉奸，两人大起冲突，女佣阿香闻之，并威胁陈希强枪杀李丹妮。原来阿香实为日寇之情报员，陈希强不敢抗命，幸而李丹妮已先期遁走，并在旧日爱人钟国强的帮助下逃往苏州，不料阿香与陈希强已在恭候。

本片为岳枫与程刚联合导演，拍于1968年。故事描述怪侠江丹枫（黄宗迅）从小父母兄弟都被土匪杀害，遂誓必杀尽此等败类。一次，江丹枫杀土匪沙如虎（魏平澳），沙如虎临终时哀求江丹枫将遗物交予其妹秀秀（舒佩佩），江丹枫允之。秀秀得知兄之死讯，不胜悲伤，又知兄为江丹枫所杀，愤然拔刀将江丹枫砍伤，但她又后悔，因其兄罪应该死，遂留江丹枫在家养伤。山寨盗首黄大霸（井淼）得悉江丹枫在沙家庄，派人追杀。

二战后，美国大兵查尔斯·威尔因想在文艺界发展而留在巴黎，一个偶然的机会认识了富有的艾斯渥家族的一对姐妹：海伦和玛莉安，并与二小姐海伦结婚。在巴黎定居后，查尔斯·威尔开始着手写作，但却遭到一连串的退稿。查尔斯·威尔因此非常郁闷整日酗酒，造成夫妻失和，二人在外游荡乱交朋友。在一暴风雨夜，海伦因丈夫醉酒而被锁在门外，海伦因此患肺炎去世，女儿也因其酗酒被法院判给了海伦的姐姐玛莉安抚养。查尔斯·威尔方感醒悟，伤心地回到美国，发奋向上终成知名小说家。查尔斯·威尔重返巴黎欲请求玛莉安归还女儿的抚养权，但却得到拒绝。

少年桂武奉师命下山，办理三件事：一到蟠龙谷甘家学艺、二找寻姑母、三为父母报仇。他到甘家后与甘女结婚，发现了甘父与劫镖有关，于是带甘家女儿出走。桂武凭机智武功，逐一闯关。

唐玄宗李隆基（森雅之 饰）痛失爱妃武惠妃，整日愁眉不展，荒废朝政。内有高力士（进藤英太郎 饰）四处搜寻绝世美女，以求讨取皇上开心；外有杨国忠（小泽荣 饰）等希求显贵之人，不遗余力进献子女。驻守边疆的节度使安禄山（山村聪 饰）拜会杨国忠，偶然在柴房见到杨来自乡下的堂妹杨玉环（京町子 饰），惊为天人。在安禄山和高力士的举荐下，杨玉环进入宫中，赢得玄宗欢心。一人得道，鸡犬升天，杨家兄弟姐妹纷纷入宫，“遂令天下父母心，不重生男重生女。”然杨国忠为相后专横跋扈，鱼肉百姓，使得长安街头怨声载道；又有安禄山狼子野心，图

德国小镇，面目狰狞的卡里加里博士（沃纳·克劳斯 饰）终于获准表演催眠术。大学生弗朗西斯（Friedrich Feher 饰）和艾伦（Hans Heinrich von Twardowski 饰）也来观看。疯狂的卡里加里博士向众人展示他是如何催眠和控制他的搭档凯撒（康拉德·韦特 饰），并向众人宣布：凯撒可以回答大家提出的所有问题。好奇的艾伦问道：我能活多久？病态的凯撒回答：活到明天凌晨。弗朗西斯并不相信，可艾伦却是满脸惊恐。随之，艾伦真的被杀害了。弗朗西斯把消息告诉了好朋友珍妮（丽尔·达戈沃 饰）和她的医生

风流才子唐伯虎在苏州虎丘山游玩，遇到相国夫人带了四个美婢来烧香，其中的秋香美艳出众，不禁为之神往。秋香临行前向他一笑、再笑、三笑，使他神魂颠倒。

有“沙漠之狐”称号的艾尔温·隆美尔将军，是轴心国在北非战场的陆军元帅，他所率领的北非军团兵如有神助，看似不可战胜，令同盟国备感困扰。在1942年6月的利比亚冈卜鲁克战役中，德军以15,000名的弱势俘虏了33,000名英军，令隆美尔声名大噪。英美同意联合进行北非大反攻，由英国陆军元帅蒙哥马利率领比德军多五倍的坦克于1943年5月在大沙漠进行摧毁性的决战。

佟李氏（梁明 饰）很早就失去了丈夫，和女儿大香（李萌 饰）过着相依为命的生活。孤苦伶仃的母女两人进城投奔舅母孙大妈（田太宣 饰），就此结识了名为尚幼林（李纬 饰）的男子。善良的尚幼林常常帮助生活困苦的佟李氏，一来二去之间，两人之间渐渐产生了真挚的感情。贪婪阴险的孙大妈伙同崔胡子（崔超明 饰）和胭脂虎（李凌云 饰）夫妻两，设计将大香卖到了两人经营的妓院中，大香就此沦为妓女。眼看女儿遭受着非人的待遇，绝望的佟李氏选择了跳河自尽。然而尚幼林却没有放弃希望，想方设法替大香赎身，却最终以失败告终。1949年北平解放

《东方红》影片共分为十二个部分，选择了各个革命阶段最有代表性的典型事件，以歌舞的形式，概括地表现了中国人民在中国共产党和毛泽东同志的领导下，进行的反帝、反封建、反官僚主义，从苦难走向胜利的艰苦卓绝的革命斗争历程，是一部反映中国人民谋求解放的历史缩影的史诗性巨片。本片集合当时最著名的艺术家和3000多名群众演员，以宏伟的气势、历史的角度，热情歌颂了中国人民的解放运动、社会主义建设事业，以及新中国欣欣向荣的精神风貌。