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明末清初的动荡时期，丰润县马蹄庄庄主高保良把不顾百姓死活一心敛财的知县魏怀远的女儿魏文贞绑至磨坊，想借此让魏怀远免收村民钱粮。因不敌入侵的清兵而阵亡的边关元帅卢象升的侄儿卢方（王羽）因突围一事途经马蹄庄，见此情形决意插手。魏怀远承诺豁免钱粮，暗中却捉到高保良的女儿以作人质。经过一番波折，卢方联合到不愿受魏怀远指使的武侠义士燕子清（罗烈）、黄梁（郑雷），三人一起在马蹄庄与魏怀远派来的士兵展开对垒，却中计被捕入狱。知晓父亲的所作所为后，魏文贞大义灭亲将义士救出，一场恶战随即爆发。

岳飞北伐期间，奸臣秦桧与金人勾结，派人送金牌召回岳飞，江湖志士自发在途中拦截，华山剑侠苗龙在截得金牌后，制服聚贤堂杀手。不久，秦桧新任命华山一剑金彦堂为聚贤堂新堂主，负责调度人手送金牌于岳飞，金彦堂正是苗龙的师傅。金彦堂之女金铄与苗龙相互爱慕，为了民族大义，苗龙不得不背叛师门和放弃儿女之情，金铄不知真相，迁怒于苗龙。在发生一系列事情后，误会终于消除，金铄和苗龙冰释前嫌。另一方面，在数次金牌被截后，金彦堂亲自出马，苗龙不得不面对师徒对决的局面。

联珠与桂武送还厉害武器凤琴给红姑，飞马寨有野心统率武林，于路上抢夺凤琴。桂武虽用凤琴伤了少寨主，但凤琴终为飞马寨抢去。被凤琴所伤者必需得沈家庄七星石方可治愈，联珠与桂武相信敌人定会到沈家庄取解药，于是前往沈家庄查探。飞马寨为得解药，杀尽沈家人，只剩下沈舒文身受重伤，幸遇侄女小玲相救。红姑治好沈舒文后，吩咐他和小玲去飞虎寨毁琴。

李岳（王羽 饰）为报父仇刺死佞臣，被朝廷通缉要隐姓逃亡。侠士方君兆（乔庄 饰）遇上李岳，两人惺惺相惜。方君兆无意间向李岳透露心事，表示正为一位女子贞儿（秦萍 饰）查访失散的未婚夫李岳，其实他本人也情不自禁地爱上贞儿，一心为贞儿追访李岳。李岳因身为钦犯，不欲累及贞儿而隐瞒身份，并舍身犯险独往与盗激战，图消方君兆与贞儿之忧。

宫天龙（赵雄饰）,因其脸上皮肤黝黑，人称黑灵官；关云飞（田丰饰）和黑灵官曾是师兄弟，因为关洗劫村庄，杀了一家十三口，后被黑灵官所擒，押送袁州受审，押解途中，遭遇大风雪，在天龙家中停留一晚，夜里，关同伙来劫囚，被天龙发现，双方厮杀……关丧心病狂，砍杀天龙母，奸杀其幼妹，关的二儿子，更设计陷害宫，导致其被官府以押解囚犯不利，打入大牢15载，关在天牢里不见天日，使他面目大变，黑脸变白，声音也变了，后寻仇至关家，和关同归于尽……

青虹大侠刘文龙（房勉 饰）家园，被混世魔王周超（马影 饰）洗劫焚烧，妻惨遭杀害，子玉郎因与忠仆躲在井里，幸未遭害。刘追击魔王，却被其负伤逃去。后刘携子、仆及徒弟胡子峰（张佩山 饰）天涯寻仇。三年艰苦，胡不耐枯寂，非礼村妇，被刘撞破，夺刘之追魂镖杀妇后逃走。刘收妇遗孤玉蝉为徒，并放弃寻仇及封镖。玉婵（秦萍 饰）长大后与玉郎（岳华 饰）相爱，但蝉偶遇胡，误信其言，以为刘是杀母仇人…