林凯因调任来到江城市与王小树、程楠搭档进行缉毒工作，一批毒品原料意外泄露，林凯等人层层深入调查制毒工厂，于此同时，毒枭大先生一路帮助警方获取线索，想要利用警方消灭竞争对手泰哥。本以为这场计中计天衣无缝，却依旧被林凯等人看出破绽，待一举抓获泰哥团伙过后，大先生也很快落网。

20年代旧上海的一个夜晚，青年工人赵志龙因参加罢工，被国民党军警杀害，一时间洞房成了灵堂。新婚妻子阿英悲痛万分。然而更使阿英担忧的是，师弟阿龙生性刚烈，疾恶如仇，师兄的惨死他岂能无动于衷。阿龙果然从外地匆匆赶回上海，发誓要为师兄报仇。他怀着偏激的复仇心理，接连暗杀了国民党卫戍区中校处长和青帮爪牙谢老五，因而遭到警方追捕。激战中阿龙不幸挂彩，师嫂阿英巧妙地骗过盘查，救出阿龙。但警方布置了更严密的大搜捕，幸得好友俞子卿及时报信，他们逃脱虎口，投奔绍兴叔父宁玉武家中。经阿龙再三请求，叔父请刘云甫带他返回上海，为

新界某风景区，数百名假日郊游人士被劫，举世震惊。警方四设路障，截查可疑人物，被劫者抱着多一事不如少一事之心理，大部份未能与警方充分合作。负责侦查本案之探目何志成，工作认真，穷进猛搜，以致怨声载道，几经艰辛，卒迅速破案。办案时曾因小事触怒名流，名流向警局投诉，何被上司责难。何志成探目是一个满腔热血的好青年，投身警界后，目睹本港黑道人物充斥，手段凶残，深痛恶绝，慨叹本港法例过于宽容，未能产生阻吓作用，以致治安不靖。

边境上，一场成功在望的抓捕行动意外失败，造成警方卧底大发牺牲。大发牺牲前发回的情报显示，境外蓝花社毒贩集团正在把中国边境当成通道，实施一次亚洲历史上最大数量的海洛因交易。罗山公安局局长方国安高度重视这个情报，运筹帷幄，严阵以待。在筹划新行动的中间，却发现越来越多的证据证明，禁毒大队代理大队长叶春生就是毒贩安插的内鬼，面对铁证，方国安下令密捕叶春生。叶春生得悉事已败露，慌忙出逃，突破警方层层围捕，救走了毒贩小钢炮，越境出逃。叶春生丑闻出现，罗山公安局倍受诟病，群情激昂，而蒙在鼓里的叶春生妻子杜小梅和儿子叶明