阿根廷的巴塔哥尼亚渺无人烟，天气恶劣，在那里工作的人们拿着微薄的收入，却要面对长达数月的严寒，猛兽的袭击，游民的骚扰，还有无尽的孤寂。在当地一座大牧场里，一位工作了多年的老工头，因为年龄太大遭到强制退休，而他的位子将由一个新来的年轻人顶替。突然之间失去了经济来源的老人，和不顾一切想要从临时工转正的青年，两个人看似不同的命运，却有着同样的无奈与挣扎。

乔安娜是一个11岁的女孩，来自一个非常特殊的家庭。他们有转化成为动物的能力，尽管乔安娜还不知道。但当她妈妈变成鹦鹉的那天，她发现了真相。乔安娜有三天时间将她的母亲变回人类，否则她将永远留在鹦鹉身上。危机时刻，在家人和朋友的帮助下，她成功地拯救了鹦鹉母亲。