曾掀起连番江湖纷争的倚天剑屠龙刀终由明教教主张无忌收管，而九阴九阳两部秘笈分别交予周芷若、张无忌。不久朱元璋登基成为皇帝，宋青书凭高超的武功与易容术入宫担任国师，处心积虑谋取几样武林至宝不表。 　　宋青书设计杀害周芷若取得《九阴真经》。张无忌回访蒙古第一高手铁真将军时偶遇宋青书命人袭击蒙古边民嫁祸明教，张无忌只得隐藏身份救下蒙古公主，一行三人在混乱中坠入天山秘洞。宋青书先后取得倚天屠龙与九阴九阳，功力大增无人能敌，张无忌与铁真败退后在秘洞中习得天竺九式，二人引宋青书上天山一决雌雄。

周鹏欲将神捕诸葛森的贪污证据送包公查办，被追杀，逼得投靠表兄包妥。林家大少奶被男鬼杜洛所杀，其鬼魂要求鹏及妥二人带其上路，到开封找公孙先生相助消灭杜鬼魂。鹏二人在路上借助大少奶的鬼符在赌场赢取路费，其间更与戏子吴顺超一同上路……

故事发生在明朝末年，袁承志是忠臣袁承焕的儿子，在父子横死之后，袁承志由仆人带领，逃亡至华山，成为了华山派掌门人穆人清的弟子。一次偶然中，袁承志于一个山洞内发现了武林传奇金蛇郎君的遗骨，亦发现了失传已久的金蛇秘籍，就此练就了金蛇剑法。为了完成金蛇郎君的遗愿，袁承志踏上旅途寻找名为温仪的女子，又在途中结识了温青青，袁承志就此被卷入了一段几代人之间的爱恨情仇之中。让袁承志没有想到的是，温婉可人的温青青，其真实身份正是金蛇郎君的女儿。