魔术师陈子新（陈厚 饰）和歌女张晓萍（李菁 饰）一次避雨，误闯豪华大宅，晓萍被屋主以为她是失散孙女，对她甚为喜爱，可是引起富豪外甥不忿，设计害子新和晓萍。幸好，晓萍将计就计，把阴谋揭发，成功举办了歌舞团。

风流才子唐伯虎在苏州虎丘山游玩，遇到相国夫人带了四个美婢来烧香，其中的秋香美艳出众，不禁为之神往。秋香临行前向他一笑、再笑、三笑，使他神魂颠倒。

本片为岳枫与程刚联合导演，拍于1968年。故事描述怪侠江丹枫（黄宗迅）从小父母兄弟都被土匪杀害，遂誓必杀尽此等败类。一次，江丹枫杀土匪沙如虎（魏平澳），沙如虎临终时哀求江丹枫将遗物交予其妹秀秀（舒佩佩），江丹枫允之。秀秀得知兄之死讯，不胜悲伤，又知兄为江丹枫所杀，愤然拔刀将江丹枫砍伤，但她又后悔，因其兄罪应该死，遂留江丹枫在家养伤。山寨盗首黄大霸（井淼）得悉江丹枫在沙家庄，派人追杀。

黑蜘蛛夜总会是犯罪集团的总部，歌女江枫就是集团的主持人。由于匪帮屡攻不破，警方派干探田康华混入夜总会调查。田康华以巨富身份接近江枫，江枫渴望爱情，不虞有诈。田康华轻易取得夜总会的秘密，并把情报交给警方，令犯罪集团受到打击。江枫怀疑田康华是卧底，故意试探他。田康华知身份败露，但已脱身无门。江枫把田康华囚禁于地下室逼供，田康华发现自己的心腹李三早已被擒，而且惨受酷刑。田康华为捣破集团，假意投效江枫。江枫引荐田康华见首脑，原来李三正是匪首。田康华怒形于色，与匪党再度大战。田康华不支之际，警方及时赶到。江枫及李三

船员孙志强机缘巧合成为“火花大乐队”的鼓手，他因急于成名，竟然答应帮助音乐杂志出版人李源明接近乐队经理黄丽真，以换取李源明的力捧。终于，孙志强得偿所愿一炮而红，但李源明却逼他实践诺言，与黄丽真断绝来往。孙志强受到极大打击，唯有忍痛离开乐队与黄丽真。