新年前夜，死亡幽灵般的凶手，利用跨年烟花的掩护，在市中心的一栋大楼，大规模远程射击枪其他高层楼上狂欢的人群，紧接着射出子弹的大楼房间发生爆炸。此神秘案件遇难者人数众多，留下的线索极少。

当先前的线人威胁将曝光局里的机密，这个中情局菜鸟律师便一头栽进了跨国谍报的危险世界。

西恩（希亚·拉博夫 Shia LaBeouf 饰）和玛莎（凡妮莎·柯比 Vanessa Kirby 饰）正在充满期待的等待着两人爱情结晶的诞生，根据玛莎的要求，他们决定将助产士请到家里来，在家中分娩。

故事重返上世纪90年代，终极反派宇宙大帝（科尔曼·多明戈 Colman Domingo 配音）从天而降，驱使以天灾（彼特·丁拉基 Peter Dinklage 配音）为首的恐惧兽掀起地球危机。绝境之中，蛰伏许久的巨无霸终觉醒，联合汽车人变形出发，一场前所未有的决战即将上演。