中国电影制片厂出品，摄影：吴蔚云，陈继光。日本侵占东三省时期，意大利人范斯伯因家人被日本人威胁只好屈服于日军。日本特务机关命令他和伙伴老阴炸毁苏联运送大豆的火车，范斯伯在深夜把这个消息告诉了义勇军杜军，义勇军靠这个消息截获了炸药并炸毁了日军的兵车。日军为了反击又绑架了住在哈尔滨的犹太人卡斯布，想向其敲诈钱财，卡斯布不肯屈服，日本军就残忍杀死了卡斯布的小儿子。范斯伯向法庭提供了绑架案的证据，但是法庭却宣布参与绑架的日军无罪，老阴在范斯伯的鼓励下加入了义勇军，日军为了报复想秘密处死范斯伯，得到消息后范斯伯逃离

解放前的西双版纳，美丽善良的傣族少妇米汗因抗拒封建头人老叭的侮辱，被诬为“琵琶鬼”惨死在火中。十八年后，依莱汗长大成人，与翻身贫农岩温相爱。但解放不久的西双版纳，封建势力仍然非常强大。老叭看到大头人的女儿喜欢岩温，为拉拢岩温，竭力撮合二人，但岩温不为所动。老叭迁怒于依莱汗，使出毒计，散布依莱汗是“琵琶鬼”的谣言，迫使依莱汗的父亲焚毁了自己的房子，带着依莱汗逃往他乡。老父不幸在途中死去，依莱汗强忍悲痛返回寨子，却看到岩温的母亲为岩温整理结婚服装，误以为岩温变心，绝望之中投江自尽。但人民解放军及时救下了依莱汗