国民党陕军某部少校、中共地下党员冯智，在中共地下党组织和游击队的配合下，剿灭土匪，打击敌特，克服重重困难，在大巴山地区建立了秘密交通线，并通过交通线给陕南川北苏区和红四方面军运送了大量物资的故事。

二十世纪九十年代，四川偏远地区一户贫困的家庭里，父亲为了更多的礼金给儿子娶媳妇，把女儿远嫁到山西的农村里。后卷入另一户贫困家庭两兄弟的情感纠葛之中。他们三人之间相互交织着亲情和爱情。大哥娶了本该属于弟弟的媳妇，弟弟又和嫂子发生了不伦之恋。一切看似荒诞却都在情理之中，本来相遇就是错误，再怎么做都对不了……