游城十代在前往决斗学院实技测验的途中，偶遇了传说中的决斗者武藤游戏，并从他手中获得一张幸运卡“天使小精灵”。与此同时，一个名为七星的神秘团体出现了，它的目的是夺取被封印在决斗学院地底遗迹中拥有毁灭世界力量的三幻魔。游城十代及大德寺老师等人被选为遗迹的守护者，与七星展开了黑暗决斗。后来众人意外发现大德寺老师也是七星的成员之一，十代打败大德寺老师，彻底挫败了七星的阴谋，并得到贤者之石的卡片。三幻魔事件结束后，原来的伙伴们相继离开决斗学院，一众新生入学。游城十代受到“光之波动”的影响，无法进行卡牌决斗。之后

游城十代在前往决斗学院实技测验的途中，偶遇了传说中的决斗者武藤游戏，并从他手中获得一张幸运卡“天使小精灵”。与此同时，一个名为七星的神秘团体出现了，它的目的是夺取被封印在决斗学院地底遗迹中拥有毁灭世界力量的三幻魔。游城十代及大德寺老师等人被选为遗迹的守护者，与七星展开了黑暗决斗。后来众人意外发现大德寺老师也是七星的成员之一，十代打败大德寺老师，彻底挫败了七星的阴谋，并得到贤者之石的卡片。三幻魔事件结束后，原来的伙伴们相继离开决斗学院，一众新生入学。游城十代受到“光之波动”的影响，无法进行卡牌决斗。之后

这部OVA收录于《夏目友人帐 第五季》的第五卷DVD，是TV未播放的原创内容，制作由TV版原班人马负责，是动画里不可或缺的章节。《游戏之宴》讲述的是夏目跟着猫老师去参加一场奇妙妖怪们的宴会的故事，大家一起期待吧。

故事讲述了夏目和猫老师一起，为了返还妖怪名字而来到了一个名叫福音之森的森林，在那里遇到一位少女和白色的猫头鹰，由此展开了一段神奇的冒险。依然是伤感又温馨的故事，本次祖母玲子又将出现在回忆中，喜欢玲子的粉丝不可错过！

讲述了一对妖怪夫妇制作的酒杯注入饮料的话会变成极品，但是由于一个晚上就会消失所以被称为“一夜酒杯”。夏目与想用一夜酒杯喝酒的猫咪老师一起去拜访夫妇俩所发生的故事。

身为名钢琴家之子的优秀音乐大学生千秋真一。想要赴欧学习指挥，却因为飞机恐惧症而一直无法出国。某天，不可思议的女子野田惠，突然出现在他面前，住在垃圾房里的她，是个无可救药的怪人？这女子的出现会对真一有什么影响呢？