居住在法国南部乡村的老人保罗，在一个暑假突然迎来了三个不速之客——来自巴黎的外孙女和外孙。认知的分歧加上与女儿多年的失和让保罗与三个年轻人难以顺利相处。祖孙几个你来我往地过招，外婆不停从中调和。在不知不觉中保罗与外孙们的感情距离拉近了。

希尔维娅（Penélope Cruz 佩内洛普•克鲁兹 饰）是西班牙某小镇上参逊内裤厂的缝纫女工，她与厂主的儿子乔西相恋，并怀有对方的孩子。优柔寡断的乔西发誓迎娶希尔维娅，却遭到母亲的强烈反对。为了拆

莉威亚（安娜·加列娜 Anna Galiena 饰）年轻美丽，嫁给了年长28岁的文化权贵卡罗（Antonio Salines 饰），过大的年龄差距，令莉威亚一直在情感和情欲上感到不满足。一次话剧演出，

比阿特丽斯是一个胡话连篇的人，自称是一个与世界各国的大咖有密切往来并有亿万财产的伯爵夫人。唐纳特拉是一个安静的纹有纹身的女人，禁锢在自己的神秘里无法自拔。她们都是精神病人，在精神病院里遭受软禁。