少年方世玉随父亲方德自广东赶往杭州城进货，至杭城后，方世玉在集市因不忿于城中霸主雷老虎横行霸道致死卖艺老汉秋氏，而与雷老虎大打出手，致雷老虎重伤昏迷，方世玉与被其所救的卖艺女秋茗遭雷夫人李小环追杀落崖，后途径偏僻酒馆欲回杭城取回秋父尸体，却意外发现雷府利用陆运镖局自上海运送鸦片进杭州，为了斩断毒物毒害百姓，方世玉与秋茗、以及离家出走来到杭州的二哥方美玉、偏僻酒馆金氏父女联手揭露雷府阴谋。

该片讲述大唐光宅元年，武则天自长安迁都，皇戚重臣跟随其后，浩浩荡荡，奔赴洛阳，沿途官员皆鸠工庀材，严阵以待。不料金平县内发生连环杀人案，多名年轻女子被残害，人心惶惶，皆以为邪祟所作，而金平县恰在武则天迁都路途的中间位置，为保圣上顺利迁都，狄仁杰跟随大理寺要员提前来到金平县，调查连环命案的故事。