ICAC首席调查主任陆志廉（古天乐 饰）与总调查主任程德明（郑嘉颖 饰）共同调查走私贪污案，意外发现另一起涉及人口贩卖的海关贪腐大案。此案与恐袭集团首脑King及其幕后指使人肖卓亚（谢天华 饰）有关，并牵涉多名香港海关高层领导，且似乎与受邀到香港、被JFIU廖保强（张智霖 饰）秘密保护的亚洲首席大法官庞爱玛（宣萱 饰）也有联系。暗流涌动、扑朔迷离，真相究竟何时浮现。

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出身豪门、为人粗枝大叶又自我为中心的芷程（吴千语 饰）因为父亲工作的关系转学到南斗学院。在陌生的环境中，芷程重遇多年不见的表哥志坚（林德信 饰），虽在表面上对志坚刁蛮任性，但内心亦不禁视他为唯一的依靠。南斗学院校规严格，同宿舍的美云（张楚楚 饰）又是个难以相处的奇怪姑娘，一切都与昔日自由的生活大相径庭，让自由散漫惯了的芷程度日如年。偶然的机会，芷程结识了校草、武术队的大师兄文安（徐正曦 饰）并对他一见钟情。为了追求文安，热血上头的芷程加入了武术队，不仅要面对文安的不解风情、“情敌”大师姐铁岚（盛君 饰）的

著名导演在片场发生意外，使他陷入疑幻似真的梦魇里，尝尽《喜》、《怒》、《哀》、《乐》四个奇幻旅程。