在1966年的夏天，世界杯终于回到了现代足球的发源地──英国。12岁的男孩Bernie（格雷格·苏尔金 饰）也迎来了他生命中最重要的一天：他的成人礼（犹太女孩和男孩在13岁左右进行的开始承担成年人宗教义务的仪式，女孩的成人礼是bat-mitzvah，男孩是bar-mitzvah）。但是他的家庭却面临着一系列的问题，由于家庭财政出现危机，为此他的成人礼只能在伦敦北部的家中举行。而与此同时，世界杯决赛也在同一天举行，Bernie期待已久的成人礼将会如何呢？

波皮已经三十岁了，她是个普通的小学教师，没有房子，没有存款，仍旧单身，不再年轻也就不再漂亮……但是与沮丧现实相反的，是波皮极端乐观的个性，她明媚开朗得像涉世未深的孩子，甚至在一些外人眼里亢奋得不大正常。她练习蹦床，却遭到肌肉拉伤，方知自己年龄已经不适合这项运动，只好改学弗拉门戈舞；她去学车打算考驾照，却因为表现得太过活泼亲热，引来严肃的学车教练斯考特愤怒爆发，认为她在挑逗他……波皮“无忧无虑”的性格，不符合年龄的乐观，似乎已经与周围的一切格格不入……

1900年，维也纳的人们对艾森海姆的魔术达到了痴迷的状态。一天，一位上台接受挑战的女子令艾森海姆大为震惊，她就是自己往日的恋人苏菲。他们曾经因为等级门户之故被迫分开，而如今，苏菲将成为王储的妻子。尽管这样，二人还是旧情复炽，无法自拔。当苏菲打算放弃一切跟爱森海姆私奔时，悲剧却发生了,她离奇死去，所有证据都表明凶手就是由爱生恨的王储。真相似乎已经大白，但是魔术师的世界亦真亦幻

影片根据安东尼·约翰斯顿的同名小说改编，讲述了“冷战”结束前的间谍行动：1989年，民主德国局势发生急剧变化，“柏林墙”面临拆除的命运，但此时也是最黑暗的时刻，各种暗杀行动时有发生。一位英国军情六处的地下官员在柏林遇刺，他掌握了从民主德国带回来的一份间谍名单，但杀手在他身上并未找到。一位名叫洛林·布劳顿的特工，肩负起找回这份间谍名单的任务。