故事从东施效颦开始：越王勾践被放回国，东施深深爱上勾践，勾践一心想报被褥之仇决定使美人计进献西施。谁知西施与范蠡私奔而走，勾践一怒之下下令把撞上枪口的东施处决，结果东施阴差阳错的穿越到了现代。机缘巧合被误当成要整容的千金小姐，胡里糊涂的巧身一变成为美女。千金小姐的母亲误当女儿已经变身，遂培养她唱歌跳舞准备投资拍戏让东施来演，结果在拍戏过程中又穿越回古代。心中有怨的东施找到了勾践，此时勾践正在全国海选美女，早已变了模样的东施凭借选秀旗开得胜。在即将被送往吴国之际勾践知道了她就是东施……

在上海公共租界一个豪华舞厅内，随着一阵电话铃声、强光和噪音，众目睽睽之下，上海巡捕房总探长马探长、上海黑帮老大季老大、上海银行家许志文三人离奇失踪。刑天扬为了寻找失踪的妻子薇薇安加入了调查，艾伦皮也同时展开调查。消失的三人突然赤身裸体出现在一个电话亭上。回来的三人举动异常。许婷的蓝宝石项链被盗，盗贼却惨遭杀害。刑天杨和艾伦皮查到嫌疑人海因斯。

上世纪初，在一个偏远的江南小镇，因为足够平和安逸，没有任何案件发生，省警察厅为节省开支，派遣专员前来撤销小镇警局。主人公马郁田是小镇警局的一名实习警员，听说警局即将关闭，而自己为人民服务除暴安良的伟大抱负还没实现心有不甘，于是协同其他警员挑动小镇居民，假装制造各种案件，证明警局存在的必要性，以此保住警局，可是在这过程中，被马郁田发现了小镇隐藏的惊天秘密，一桩陈年旧案的真相，最终马郁田匡扶正义，和心爱的女孩一起怀抱着对未来的希望前往革命圣地延安。