凯斯特（尼古拉斯•凯奇NicolasCage饰）是一个恐怖分子，他本想杀死探员西恩（约翰•特拉沃塔JohnTravolta饰），却误杀了西恩的儿子，西恩更与凯斯特结下不共戴天之仇。在逮捕凯斯特归案之后，他以为可以划上句号，却得知凯斯特已经把一枚毒气炸弹投放在某个人群密集的角落。为了查出炸弹地点，西恩决定利用整形手术，将昏迷中的凯斯特的脸换在自己身上，去假扮凯斯特身份套出他弟弟说出真相。这件事属于FBI高度机密，只有寥寥几人知情。凯斯特醒来，此时他有着西恩的面相。于是他决定将计就计，将知情人杀掉之后，他就变

毒枭康素差一直带着手下张建行从事毒品交易，新加入的成员欧志远也因一次意外与两人有了过命交情，三人情同手足。康素差在香港的贩毒生意被警方查处后带团队逃到金三角发展，却意外发现身边藏有卧底。此刻，是敌是友，一片茫然。

1945的夏天，八个从集中营出来的孩子找到一个废弃孤儿院并把那里当做了临时藏身之处，在森林中隐居下来。战争过后，孩子们看起来即将恢复正常的生活。可是天有不测风云，平静的生活被打破，以前的噩梦又回来了。在森林附近，猎犬在狂吠和搜寻着气味，这些狗也从集中营而来，是在集中营被解放之前被那里的军官释放的。就这样，一群被训练过用于执行死刑的猎犬包围着这些孩子。没有食物和水的孩子们陷入了绝境，但真正的危险潜伏在房屋之中。

利姆路击败克雷曼，并正式成为魔王。魔王盛宴结束后，利姆路支配的地区已经扩大至整个朱拉大森林。由于已经能预见各种族的代表受此影响将蜂拥而至前来致意，利姆路灵机一动，决定干脆举行让魔王利姆路正式亮相，同时吸引新居民搬入坦派斯特的「开国祭」。另一方面，在将魔物视为敌人的鲁米纳斯教大本营・神圣法皇国鲁贝利欧斯，圣骑士团长「日向」收到了来自利姆路的信息。然而，那却是遭到不明人士窜改的开战宣言。在收到日向正朝着坦派斯特接近的报告后，利姆路做出的决定会是ーー！？为了看清真正的敌人和盟友，并追求「人魔共荣圈」的理想，利姆