清朝乱世，草莽中人张汶祥（姜大卫）、黄纵（陈观泰）与马新贻（狄龙）不打不相识，结拜为异姓兄弟，马新贻被推为大哥，张汶祥做了三弟。马新贻的勃勃野心引来黄纵妻子米兰（井莉）的爱慕眼光，但因力求上进的雄心和

王致和（谷峰 饰）无意得到通灵玩意，许下三个愿望，虽然愿望灵验之极，结果落得家散人亡；风尘女孟薇（陈维英 饰）被情人林坤全（思维 饰）害死，变成水鬼复仇；艳丽女子萧云玉（楚湘云 饰）香消玉殒后，仍不断在人间走动，盗坟贼欲挖开萧云玉坟墓盗取陪葬珠宝，终被萧云玉追杀致死……

东晋末年，某大户人家小姐祝英台（乐蒂 饰）渴望前往杭城求学，无奈父亲不允，以致英台茶不思饭不想，忧郁成疾。未久，英台想出妙计，假扮郎中阐明小姐病因，终于令父亲点头同意。在求学途中，假扮男装的英台巧遇风

甘联珠与桂武，为救被困僧人与妇女而闯进红莲寺。甘联珠不慎踏中机关遭擒，危急中强迫桂武冲出回家求救。甘氏全家往寻仇，误触寺内机关，死伤惨重。

虽然此片故事电影和电视已拍过多次，但编导李翰祥在清宫戏的场面铺陈上别有不同，而且情节上也有改动，所以还是较有可观的。如西太后反对维新方面，改为遗老为保全功名和荣华富贵不惜长跪不起，加重她的责任感。光绪幽禁瀛台的出走之夜，西太后又带皇后夜访光绪，并有意还政于光绪。这些细节，使西太后更有人性的真实感情。但描写六君子的戏时过于简略，是影片的一大失误。"/>

舞狮在南方武馆非常流行，并自有其规矩，如果在舞狮中逾矩，则很容易引起武馆之间的争执。郑天寿武馆因舞狮遭到挑衅与陆正甫武馆结怨，另一武馆主黄麒英与儿子黄飞鸿出面调停，却未起作用。黄飞鸿与郑氏武馆的王隐林互为好友，二人约定与第三方较量以便分出彼此武功高下，岂料王隐林之妹菊英匆忙中造成误会，导致王隐林受伤，菊英又二话不说向洪飞鸿寻仇……这边的误会刚解除，陆正甫武馆的公子陆山豪用计将王隐林重伤，而陆正甫将之前打伤王隐林的精武门高手单雄（王龙威 饰）迎入武馆，图谋利用单雄的北派功夫打击黄麒英、郑天寿等武馆同行。此时

某天，名震江湖的鹰王（狄龙 饰）遇见重伤的天一帮六舵主，他临终前告诉鹰王天一帮帮主已被大舵主洪擎天（张佩山 饰）所害，鹰王虽不愿多管闲事，但还是遭到洪挚天及其手下冰儿（李菁 饰）的追杀。其后，鹰王出手拯救被监车压住的女孩，遭到暗算，幸得天一帮七舵主颜玉莲相救，两人结为朋友。鹰王告知颜玉莲六舵主的遗言，并指出其胞妹冰儿不是善类，只不过颜玉莲不愿相信其妹冰儿已变成败类……

潘金莲天生丽质，自小被卖作丫鬟，后被逼嫁丑汉武大郎为妻。大郎弟武松天生神勇，以醉打白额虎扬名，潘金莲见武松高大英俊，竟向他大胆示爱，武松严词拒绝，并为避嫌，远走他方。富商西门庆见潘金莲貌美，收买淫媒王婆引潘金莲入圈套。潘金莲恼武松不解温柔，毅然与西门庆在一起，西门庆为绝后患，接纳王婆奸计，毒杀武大郎。武松得悉兄长遇害，为兄报仇。

本已退隐江湖的张七郎，一次路见不平，与鬼头党结仇，妻儿皆被杀。后张七郎屡次目睹鬼头党的暴行，决心与鬼王决一生死。

故事描述，百毒派掌门人左龙，锐意逐一击破武林各正派，以实现称霸江湖的野心──先钉禁仙霞派余宝，指其滥杀无辜，再邀武林大豪花四姑（王莱 饰）主持公道，企图获击败仙霞派的借口，更请武林高手黑摩勒（姜大卫 饰）及万迎泰（宗华 饰）助阵。黑不愿助左，往仙霞派告密，女侠石明珠（井莉 饰）遂访花家庄探虚实，期间黑愿负护花之责，乃追求石也，但恋石者尚有万……