在地下狂欢派对的震耳低音中，路易斯与儿子埃斯特班穿越沙漠，寻找几个月前在派对中失踪的女儿兼姐姐玛尔。随着他们深入这片炽热、混乱的边境地带，面对陌生的自由与逐渐崩塌的秩序，他们不仅在寻找亲人，也在寻找自我。影片以纪录片质感的长镜头与沉默的凝视，构建出一场关于极限、信仰与家庭的灵性旅程。

在化学品厂工作的凯蒂（Alexandra Lamy 饰）是一位单身妈妈，她的丈夫离家出走，只留下她和7岁的女儿丽莎（Mélusine Mayance 饰）相依为命。某天，极度压抑的凯蒂邂逅同在一个工厂的西班牙人帕科（Sergi López 饰），久旷男女干柴烈火，两人迅速陷入热恋，并很快有了爱情结晶——名叫瑞奇（Arthur Peyret 饰）的小男孩。　　然而，生活的现实逐渐取代爱情的浪漫，帕科和凯蒂被工作和孩子弄得疲惫不堪，争吵不断。一日，凯蒂在瑞奇后背上发现红肿，她因此和帕科发生矛盾，两人也由此决裂