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身怀太极绝学的柳牧凡经营着一家武馆，一身正气的他以惩恶扬善为己任，因不耻代人作恶，不想竟惹上仇家，最终在徒弟们的帮助下，歹人被绳之以法，恋人董瑶亦终于打开了10年的心结，投入到他的怀抱。

公关公司主管阿健（郑伊健 饰）无意中提出的举办下一届武林大会的主意获得客户肯定，并投入巨资要他办得漂漂亮亮。武林大会开始并没有引起各门派的兴趣，阿健只好去找连续3届的武林盟主大成寺，请求他们出赛。大成寺主持慧智承诺只要阿健到日本他的师弟石剑的武馆取回武林至尊的锦旗他就参赛。阿健来到日本，巧遇了石剑的女儿安娜（杨千嬅 饰）。当阿健去到武馆讨要锦旗时，被误认为来踢馆。关键时刻幸得安娜相救，阿健骗安娜说武林大会会有好莱坞的导演来选角，因石剑有病在身，从小向往好莱坞的安娜独自带着锦旗与阿健回港参赛了。慧智遵守诺言

方世玉（小侯）因与大清武馆高手（刘家良）结怨，其母苗翠花（李丽丽）为避冲突，暗带方上少林寺，求三德和尚（刘家辉）收其为俗家弟子；方入寺后自恃功夫了得频频闯祸，终被三德逐出。奸人提督（白彪）乘势诱方邀同房九杰离寺，暗图一网打尽；十杰失踪，三德心知有异，遂约苗同往督府对付旗兵……

清末，民族危亡，日本人妄想利用武学打开天津卫，故设立武馆大肆打压国人。在此乱世之局，民族英雄霍元甲挺身而出，力挫日寇，为国争光，为中华武术证明，却也因此得罪了日本人，日本人不惜利用各种卑劣的手段置霍元甲于死地。面对重重阴谋，霍元甲决定牺牲自我，率领津门武者对抗日本侵略者并最终赢下比武，捍卫了民族尊严，使中华武术的精神得以发扬光大，延续和传承。

李杉是个品学兼优的中学生，在学校深得老师们的喜爱，父亲开设武馆，为人正直。李杉得家传武艺亦是身手了得。父亲因向警方密告黑道老大牧师等人的毒品交易，遭其报复，李杉亲眼目睹父母被杀，所幸他身手极好，未遭毒手。 　　李杉骤失天伦，虽然尚有姐姐，但姐姐不务正业，白天与飙车少年厮溷，晚上在舞厅嗑摇头丸狂欢，很少关心弟弟。李杉缺乏亲情，所幸学校老师姜霈曦见他家庭剧变，格外照顾他。李杉心中感激，抓住这唯一的温暖，竟对老师产生了情愫。秀秀是父亲的女弟子，与李杉同龄，对李杉很有好感，但李杉心系老师，对秀秀视而不见。 　　黑

叶问携家眷来到香港，艰难度日。叶问开武馆宣扬咏春拳术，但无人问津。某日，黄梁登门拜访，比武之后，甘愿携一班兄弟，拜在叶问门下。黄梁因故与洪拳门下斗殴，结果被捉。叶问来救，却巧遇昔日对手金山找，两人冰释前嫌，却不想被洪拳掌门洪震南拦下，以致众人被警察拘捕。洪震南提醒叶问，欲在香港开武馆，必须接受各大门派挑战。于是叶问单刀赴会，最终与洪震南对决，不分伯仲，叶问因拒绝缴纳会费，而遭到洪门寻衅滋事，以致武馆被关。背地里，洪震南替英国警察操持华洋比赛，但始终未有报酬，深感不平。拳击冠军龙卷风来到中国，在比赛现场中侮

广东省中山县的一方富豪葛大富和损友王八见面就吵架，他们的吵闹基因不仅影响到各自经营的武馆精武社和武圣堂，也遗传给了他们的儿子葛长寿和王明星。长寿、阿星同时喜欢青梅竹马的女孩秀秀，阿星仪表堂堂，与秀秀互生爱慕，反之长寿则形容猥琐，骄横散漫，丝毫不得秀秀的喜爱。话说长寿刚出生之时，一眉道长曾算定他寿年不过二十三，月圆之夜定是索命之时。在一个满月时分，长寿和两个狐朋狗友偷窥秀秀洗澡，结果心神不定跌落屋顶，吓死了秀秀，他反借秀秀一口阳气度过难关。而秀秀则变成不穿衣服的羞羞鬼……

舞狮在南方武馆非常流行，并自有其规矩，如果在舞狮中逾矩，则很容易引起武馆之间的争执。郑天寿武馆因舞狮遭到挑衅与陆正甫武馆结怨，另一武馆主黄麒英与儿子黄飞鸿出面调停，却未起作用。黄飞鸿与郑氏武馆的王隐林互为好友，二人约定与第三方较量以便分出彼此武功高下，岂料王隐林之妹菊英匆忙中造成误会，导致王隐林受伤，菊英又二话不说向洪飞鸿寻仇……这边的误会刚解除，陆正甫武馆的公子陆山豪用计将王隐林重伤，而陆正甫将之前打伤王隐林的精武门高手单雄（王龙威 饰）迎入武馆，图谋利用单雄的北派功夫打击黄麒英、郑天寿等武馆同行。此时