姆明谷今年的冬季似乎不太寻常，所以姆明决定出发大冒险，而不是如常去冬眠。冒险之旅中姆明发现奇怪的生物在黑暗寒冬中冒雪奔驰，所有新的暗示意味着一位古怪的客人即将来临……

一个平静的夏天，姆明谷爆发了大危机，火山迸发，洪水袭来。水升得越来越高，但在最后关头，姆明一家发现了一栋陌生的房子，结果这不是一个普通的房子，而是一个剧院舞台。

一天早上醒来，Moomintroll发现姆明谷变了。一切都变得灰蒙蒙，不仅是天空和河流，树木、草地和房子也变成了灰色。Moomintroll赶紧跑到喜爱读书的Muskrat那里去询问。Muskrat声称当地球面对着来自天空的灾难时就会表现成这样子。