剧情描述三十年代中国退伍军人财叔晚年时悬壶济世,眼见日本人在中国东北建立满洲国,遂重出江湖,混入皇宫.与特务,日本军官,间谍等展开连番恶战,末后更全部失手被擒,困在毒气室内......

故事发生在九一八时期的东北。小子爹（鲁秋实 饰）与日本“商人”川岛（堤裕晖 饰）相识了十几年，事变发生后，川岛一夜之间翻脸不认人，令小子爹十分惊愕。小子爹是西台屯的大户人家，方圆百里都是他家的土地。他最大的遗憾是没生下个接续香火的儿子，所以，当老来得女后，他给闺女取名小子（梁思琪 饰）。家里的长工有个儿子叫春阳（周宏赛 饰），他专门雇来陪小子玩。眼看阴历年快到了，小子的二姑（刘迈 饰）是好热闹之人，她提前张罗着春节怎么象往年那样热热闹闹的过。不料，川岛带人缴粮来了，他们武力血洗了西台屯，为的是为日本开拓团

川岛芳子本是清朝肃亲王的第十四个格格，为将其培养成复兴清室的火种，她少时被肃亲王送到日本浪人川岛浪速手中接受间谍训练，后被川岛浪速夺去贞操，受命下嫁蒙古王子欲鼓动满蒙独立，却迎来失败婚姻。与川岛浪速决裂后，川岛芳子来到上海，凭借美色与手段，攀附上日将宇野骏吉，帮溥仪在长春建立满洲国，并在被捧上满洲国安国军总司令后正式成为一名日本间谍，开始疯狂报复革命党人。但在眼见昔日情人今日革命义士云开行刺宇野骏吉不幸被捕时，川岛芳子的心思有了转变，但危机也随之降临她身。

1935年，听闻父亲方玉龙的死讯，方云天告别了日本的留学生涯，回到中国上海，准备接管父亲方玉龙的拜把子兄弟高信义暂时托管的家族事业，偶遇的沈如画和方云天在互相斗气逗乐中互生好感。在沈如画的父亲沈富贵的安排下，两人成亲，高文轩大受打击。方云天旧日恋人日本女孩川岛云子随同父亲来到上海寻找方云天，当她得知方云天已经成亲，伤心欲绝。方云天跟高文轩兄弟反目，争霸上海滩。川岛云子的父亲来到中国利用女儿与方云天等展开一幕幕惊心动魄的谍战较量。最后，方云天在危难时局下带着沈如画参加了抗战。