这是一个发生在第二次世界大战期间、围绕着一个名叫安格斯·麦克莫洛的孤独苏格兰小男孩展开的传奇故事。安格斯和妈妈安妮和姐姐克丝蒂生活在一起，他每天都在默默地祈祷，希望他那奔赴战场的父亲能够早日回家。

二战期间安格斯和妈妈姐姐住在一起。一天安格斯在海滩捡回一颗蛋并孵出只水怪，安格斯将它藏在家里。水怪成长非常快，安格斯只好将它赶进湖里游向海洋。但出海口被军队把守着的，那水怪要如何在军队眼皮底下逃生呢？

自从蒂姆在苏格兰体验了人生奇遇之后很多事情便接踵而来，他找到了亲生父亲，并且重建了他的家庭。在蒂姆的妈妈死于一场悲惨的交通事故的一年半后，他和他的父亲埃里克正计划着在夏天到来的前夕去婆罗洲旅行。