影片讲述了主人公保罗（纪尧姆·古依 饰）因为自幼目睹父母去世而失去记忆并不能讲话，被两个姑母收养之后展开一段音乐之旅，即便他成年后已经三十多岁了，他还是不说话，直到一次偶然的机缘，他从童年回忆中解锁并激活了自己的幻想世界。

上海女学生葛薇龙求学香港，投靠姑母梁太太，被梁太太利用，当作诱饵来吸引男人，葛薇龙渐渐沉迷在纸醉金迷中，后来被花花公子乔琪乔吸引，为了继续过声色犬马的上流社会生活，不惜出卖自己的灵魂，费尽心机嫁给了乔琪乔，最终沦为姑母梁太太和乔琪乔敛财的工具。结局不言而喻，当葛薇龙失去利用价值时就会被乔琪乔无情地抛弃。

少年桂武奉师命下山，办理三件事：一到蟠龙谷甘家学艺、二找寻姑母、三为父母报仇。他到甘家后与甘女结婚，发现了甘父与劫镖有关，于是带甘家女儿出走。桂武凭机智武功，逐一闯关。

河南大族方家被奸臣陷害，满门抄斩，只有方卿母子逃出，流落坟堂，生活艰难。方千里迢迢去到襄阳，向姑母方朵花求助，谁知姑母势利，不肯借贷，还恣意嘲笑。表姐陈翠娥不满家母做法，将其苦留，见方坚拒，便假托赠送点心，把价值连城的珍珠塔藏于盒内，让方带回，姑爹陈培德悉知追赶劝留，亦被婉辞；陈执意将女嫁与，方深受感动，欣然应允。孰料归途之中遭遇强盗，珍珠塔落入强盗之手，但赃物为陈家所获，翠娥见塔以为方已被害，悲痛成疾。嗣后，方中了状元，官封七省巡按，改扮成唱道情者前去见姑，方朵花不改前态，方便借唱道情加以讽刺。翠娥与方