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自打出生起，郑丰喜（翁家明饰）的命运就注定充满了坎坷，因为他的两条小腿患有先天性的残疾，终生无法治愈。幸运的是，郑丰喜有一个善良的爷爷，这才免于被抛弃的悲惨命运，他成为了耍猴卖艺的赵伯伯（牛犇饰）的徒弟，跟着他浪迹天涯。赵伯伯不幸去世后，郑丰喜回到了家乡，开始了“与鸭为伍”的放鸭生活，暴风雨来袭，当郑丰喜侥幸从这场巨大的灾难中幸存下来之后，他终于回归了久违的家庭。之后，郑丰喜如愿进入学校读书，并用自己的顽强和不屈感动了无数人，其中就包括女大学生吴继钊（于佳卉饰），这个纯洁善良的女生让命途多舛的郑丰喜第一次

一个小剧团的团长恰克在小镇演出后认识了乡下姑娘利莉安，她聪明好学，舞跳得特好，很快成为剧团的当家花旦，并让剧团起死回生。恰克爱上了利莉安并为她而抛弃了剧团和旧情人，与利莉安出走组建新剧团。后来利莉安离开了老土的恰克，恰克只好回到老剧团和旧情人身边。

少年方世玉随父亲方德自广东赶往杭州城进货，至杭城后，方世玉在集市因不忿于城中霸主雷老虎横行霸道致死卖艺老汉秋氏，而与雷老虎大打出手，致雷老虎重伤昏迷，方世玉与被其所救的卖艺女秋茗遭雷夫人李小环追杀落崖，后途径偏僻酒馆欲回杭城取回秋父尸体，却意外发现雷府利用陆运镖局自上海运送鸦片进杭州，为了斩断毒物毒害百姓，方世玉与秋茗、以及离家出走来到杭州的二哥方美玉、偏僻酒馆金氏父女联手揭露雷府阴谋。