上小学三年级的正男自幼丧父，如今和奶奶两人生活在一起。对他来说，暑假又无聊又寂寞。于是，正男背上行囊出发去寻找住在另一个城市的母亲。邻居的阿姨发现后，叫丈夫菊次郎与之同行。生性游手好闲的菊次郎拉着正男去玩轮转赌，输掉了身上的钱，两人只好搭顺风车前往目的地。一路上惹了不少麻烦后，菊次郎终于带着正男到了他母亲的家。而看到已经建立起新家庭的母亲十分幸福的样子，正男变得十分沮丧。菊次郎努力安慰他，和他一起踏上了归途。途中两人一起野营，过得十分愉快。而菊次郎也想起了住在附近敬老院的自己母亲，默默地前去探望。夏天就要

其貌不扬的朝男（邓肯饰），毫无女人缘，他从早到晚想的就是和女人做爱。他认为只要有车就会有女人投怀送抱，艳遇不断，但是根本没人搭理他。他卖掉爷爷的肝和肾脏，换买了一辆敞篷车，之后又是想着飞机头等舱，意图打劫银行，或者是去当演员，但都没有能过成功，他的尝试一次又一次的以闹剧和失败收场。　　最后他想着变成别人看不见的隐形人，这样就可以肆无忌惮堤接近女人。在科学家（北野武饰）发明的机器帮助之下，他真的变成了隐形人，这次朝男能成功了吗？

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