本剧是由一群少儿演绎北宋时期“包青天”与涉黑势力斗智斗勇的系列小故事——《驴打滚钱桩》、《迁宅命案》、《老癞皮》、《阴阳契约》、《地下作坊》、《赌徒》、《明车暗路》、《盗贼》、《反贩人贩》、《霸道》。

根据关汉卿剧作改编。描述包公为王氏母子平反冤狱的故事。

本片改编自家喻户晓的“狸猫换太子”故事，包公夜审郭槐，情节一波三折、峰回路转。编剧张彻及高立在民间传奇中，加入宫闱权谋争斗，江湖侠义情怀，其素材之丰富叫人叹为观止。故事讲述包公出巡，一阵怪风吹走乌纱帽，入村发现一盲女奉上金丸，才知是李妃含冤被逐。当年她被刘妃和郭槐以狸猫换太子，贬入冷宫，后借火灾诈死逃亡。包公知郭槐和刘妃在宫中势大，用妙计诱郭槐到开封，暗将牢狱扮成阴曹地府，诱得郭槐认罪，李妃沉冤最终得雪。电影可说是中国民间的一部诉讼史，折射出古代的为宫之道和江湖智谋。

朱元璋驾崩，传位其孙建文。燕王朱棣不服，决心整装待发逐鹿天下。但在这之前，他必须拿到一样东西。包公后人包三姑是个推理迷、办案狂，偷得包公办案笔记后私跑到“多一个”县城。与此同时，前来上任新官县令的书生，无意中和包三姑拿错包袱，丢失官印。最后发现包袱是被女盗贼杨八妹偷走。原县令雷补头在夫人王六婆的指使下横生事端。包三姑、杨八妹、王六婆三个女人斗智斗勇，各不相让，从此结下了梁子。